CENTRO DE RECURSOS CE

Aprende CE. Configúralo. Sácale más provecho.

Guía sencilla para comenzar, crear presupuestos, gestionar trabajos, conectar tus herramientas y encontrar ayuda cuando la necesites.

Explora nuestros recursos para negocios de limpieza para obtener orientación sobre presupuestos, programación, gestión de equipos y operaciones diarias.

ENCUENTRA LO QUE NECESITAS
Primeros Pasos
Configura tu empresa y el primer flujo de trabajo.
Guías de flujo de trabajo
Aprende sobre estimaciones, programación, trabajos y facturación.
Integraciones
Conecta las herramientas que tu empresa ya utiliza.
Soporte
Encuentra respuestas y obtén ayuda rápidamente.

EMPIEZA AQUÍ

¿Nuevo en Presupuestos de Limpieza?

No necesitas aprender todo de una vez. Comienza con lo básico y luego añade las herramientas que tu negocio necesite a medida que creces.

01 · CONFIGURAR

Configura tu espacio de trabajo de CE

Añade los detalles de tu empresa, área de servicio, ubicaciones, usuarios, calendarios, configuración de correo electrónico y las conexiones que quieras usar.

02 · CREAR

Crea tu primer presupuesto

Captura el cliente y la propiedad, elige el servicio, añade extras, revisa los precios y envía un presupuesto profesional para su aprobación.

03 · OPERAR

Pasar de la aprobación al servicio

Programa el trabajo, asigna el equipo, completa el trabajo, mantén informado al cliente y continúa con la facturación y el pago.

GUÍAS DE FLUJO DE TRABAJO

Aprende CE según el trabajo que intentas hacer.

CE sigue el flujo de trabajo real de una empresa de limpieza. Elige la parte del trabajo que quieres entender.

Presupuestos y precios

Clientes potenciales, detalles de la propiedad, tipos de servicio, extras, servicios de organizador, precios, visitas y aprobaciones.

Programación

Disponibilidad, calendarios, tiempo de servicio planificado, asignaciones, rutas, contexto de viaje y operaciones con conocimiento de la ubicación.

Operaciones de tripulación

En camino, llegada, acceso, listas de verificación, fotos antes y después, notas, ayudantes y finalización de la orden de trabajo.

Clientes

Aprobación, registros de clientes, acceso al portal, información del servicio, tickets, valoraciones, facturas y comunicación.

Facturación y QuickBooks

Facturas, términos de pago, pagos en línea, sincronización con QuickBooks, estado de pagos y controles contables.

Usuarios, roles y ubicaciones

Administradores, directores, líderes de equipo, estimadores, ayudantes, invitaciones, acceso multiempresa y permisos de ubicación.

UN FLUJO DE TRABAJO CE SIMPLE

¿No estás seguro de dónde pertenece una función? Sigue el trabajo.

La mayoría de las preguntas se vuelven más fáciles cuando sigues el trabajo desde la primera solicitud del cliente hasta el servicio completado y el pago.

  • Captura la información del cliente potencial y la propiedad
  • Crea y envía el presupuesto
  • Registra la aprobación y programa el servicio
  • Asignar el equipo y completar la orden de trabajo
  • Mantener informado al cliente
  • Crear la factura y hacer seguimiento del pago
  • Revisar registros de actividad, rendimiento y contabilidad

RECURSOS DE INTEGRACIÓN

Conecta CE con las herramientas que ya usas.

La configuración de conexión se mantiene dentro de CE para que los administradores puedan ver cómo están configurados los servicios empresariales importantes.

QuickBooks

Flujos de trabajo de cliente, factura, pago y artículo de servicio para conexiones compatibles con QuickBooks.

Stripe

Flujos de trabajo de pago compatibles para facturas y cobro de pagos a clientes.

Calendarios

Conexiones de Microsoft Outlook y Google Calendar para visitas de estimación y flujos de trabajo de programación.

Correo electrónico

Configuraciones de correo electrónico de Brevo y de la empresa para notificaciones y comunicación empresarial.

Herramientas de Google

Sugerencias de direcciones, rutas, mapas y otros flujos de trabajo de ubicación compatibles impulsados por Google.

Datos de propiedad

Los servicios compatibles de registros de propiedad pueden proporcionar contexto útil para el trabajo al crear estimaciones.

Zapier BETA

Conecta eventos CE compatibles con otras aplicaciones mientras la integración de Zapier continúa en pruebas de producción y expansión.

RECURSOS POR ROL

Encuentra la guía que coincide con tu trabajo.

CE separa el acceso por rol, para que cada persona pueda centrarse en la parte del flujo de trabajo de la que es responsable.

Propietario del negocio / Administrador

Configuración de la empresa, suscripciones, ubicaciones, usuarios, contabilidad, integraciones, fiabilidad y controles a nivel empresarial.

Director / Oficina

Clientes potenciales, presupuestos, clientes, horarios, asignaciones, comunicación y operaciones diarias.

Equipo y Estimadores

Visitas asignadas, detalles del trabajo, pasos de llegada, listas de verificación, fotos, notas y realización del trabajo.

Experiencia del cliente

Aprobación de presupuesto, portal del cliente, información del servicio, facturas, tickets, valoraciones y experiencia de pago.

¿NECESITAS AYUDA?

Ve directamente a Soporte CE.

Si estás solucionando un problema específico o no encuentras la respuesta que necesitas, la página de Soporte es el lugar más rápido para continuar.

 

Soporte que sigue al producto

Usa Soporte CE para preguntas de configuración, solución de problemas, ayuda con la cuenta o guía sobre un flujo de trabajo.

¿Listo para poner CE a trabajar?

Explora el conjunto completo de funciones o elige el plan CE que se adapte a tu negocio hoy.