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Grátis
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- 1 diretor
- 50 orçamentos por mês
- Leads criados a partir de orçamentos
- Configuração do formulário
- Formulário externo de orçamento — WordPress e iframe universal
- Não requer cartão de crédito
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Individual
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- Clientes ativos ilimitados
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- 1 líderes de equipe
- 1 diretores
- 100 ordens de serviço/mês
- O Diretor gerencia os orçamentos
A mesma funcionalidade completa do CE. Este plano altera a capacidade, não o acesso às funções principais.
Equipe pequena
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- 3 líderes de equipe
- 2 estimadores
- 2 diretores
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Em crescimento
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- 7 líderes de equipe
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Empresarial
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- 15 líderes de equipe
- 10 estimadores
- 10 diretores
- 3000 ordens de serviço/mês
A mesma funcionalidade completa do CE. Este plano altera a capacidade, não o acesso às funções principais.
Vantagem do plano Empresarial
O Controle avançado de integrações permite que administradores autorizados gerenciem seus próprios aplicativos OAuth do Google/Microsoft, chave do Google Maps e Places, chave do Google Routes, chave do provedor de registros de imóveis residenciais e conta de e-mail transacional do Brevo.
Incluído em todos os planos pagos do CE
Os planos pagos da CE compartilham ferramentas básicas para orçamentos, clientes, programação, serviço em campo, pagamentos, contabilidade, preparação da folha de pagamento e gestão empresarial. A capacidade da equipe, o volume mensal de Ordens de Serviço, os limites de uso de serviços e as integrações elegíveis dependem do plano e dos provedores conectados.
Captação de leads e formulários do site
- Capture solicitações completas de orçamento diretamente do seu site
- Conector do WordPress mais incorporação universal por iframe para sites que não usam WordPress
- Personalize opções de serviço, campos, rótulos, fontes, cores e mensagens ao cliente
- Validação de CEP/área de atendimento por localização com suporte a raio por local
- Relatórios de conversão do Google Ads / Tag Manager após salvar um orçamento sem redirecionar o cliente
- Confirme as solicitações de orçamento salvas pelo site com um e-mail ao cliente e, quando habilitadas, confirmações opcionais por SMS ou WhatsApp com os detalhes da solicitação.
Configuração do formulário e controle de preços
- Fluxos residencial, escritório, organização e Limpeza + Organização
- Preços por tamanho, condição, frequência, extras, adicionais e mínimos
- Faixas de tempo planejado, multiplicadores de Organização e rótulos de serviço configuráveis
- Descontos recorrentes, ajustes por condição do imóvel e avisos ao cliente
- Carregue o modelo padrão de formulário do CE sem substituir configurações ou registros comerciais não relacionados
- Crie programações recorrentes com nome, intervalos em dias ou meses e descontos opcionais, com datas mensais ajustadas ao calendário.
Comportamentos de serviço e opções personalizadas
- Crie comportamentos de serviço reutilizáveis dos tipos Residencial, Escritório, Organização, Combinado e Por hora.
- Dê a cada comportamento seu próprio catálogo de serviços, preços, seções e regras de seleção.
- Duplique e personalize comportamentos e vincule as opções de serviço ao fluxo de trabalho que utilizam.
- Mantenha as opções de serviço habilitadas disponíveis para a equipe e oculte-as nos formulários do site e nas incorporações para clientes.
- Preserve as configurações de comportamento de cada orçamento salvo para que alterações posteriores não reescrevam suas opções de serviço originais.
Limpeza por hora e turnos
- Defina a tarifa de limpeza por hora, o mínimo de horas e as horas solicitadas padrão para cada comportamento.
- Crie, nomeie, reordene, habilite ou desabilite turnos e defina o máximo de horas de cada um.
- Rejeite as horas solicitadas abaixo do mínimo ou acima do máximo do turno selecionado com um aviso nos formulários públicos e nos orçamentos da equipe.
- Use as horas solicitadas e a tarifa por hora para calcular o preço do orçamento e o tempo de serviço planejado.
- Gerencie a limpeza por hora com registro de tempo e controles de conclusão, em vez de etapas de checklist de limpeza e fotos.
Orçamentos, visitas e aprovações
- Crie orçamentos profissionais a partir da equipe ou de envios públicos do site
- Agende visitas de orçamento e acompanhe resultados Concluída, Cancelada, Sem entrada e Perdida
- Use a disponibilidade do Estimador e verificações de conflito com calendários pessoais/da empresa
- Envie orçamentos por e-mail e obtenha aprovações seguras do cliente on-line
- Converta orçamentos aprovados em clientes e Ordens de serviço pelo fluxo de aprovação do CE
- Abra uma Visualização rápida somente leitura dos orçamentos e clientes potenciais salvos diretamente das respectivas listas, no celular ou computador.
- Defina prazos de aprovação e lembretes, acompanhe aprovações expiradas e permita que a equipe autorizada reabra os orçamentos expirados para revisão.
- Visualize o preço atual e o tempo de serviço planejado enquanto a equipe ajusta o orçamento, com uma prévia flutuante do preço no celular.
Contratos de serviço e assinaturas
- Usar termos de serviço padrão ou publicar contratos gerais e recorrentes redigidos pela empresa em inglês, espanhol e português.
- Exigir que os clientes abram, rolem até o final e confirmem a leitura de cada contrato aplicável antes de assinar e aprovar um orçamento.
- Coletar uma assinatura desenhada à mão por padrão, com a opção de gerar uma assinatura cursiva a partir do nome digitado.
- Vincular o contrato assinado aos detalhes do orçamento, aos termos aceitos, à versão, às confirmações, ao signatário e à data e hora da aceitação.
- Permitir que a equipe autorizada e os clientes consultem os contratos aceitos e baixem uma cópia em PDF.
- Mostrar as datas dos contratos e os horários de aceitação no fuso horário da unidade e preservar esse fuso nos novos registros assinados.
Decisões sobre serviços recorrentes e compromissos de desconto
- Definir o número mínimo de serviços recorrentes concluídos necessário para manter um desconto recorrente.
- Enviar e-mails de conclusão de serviços recorrentes para que os clientes confirmem a visita e decidam sobre o próximo serviço.
- Permitir que os clientes aceitem a próxima visita recorrente, escolham outra data e horário conforme as regras de agendamento ou cancelem o serviço recorrente.
- Mostrar as visitas previstas no compromisso já concluídas e restantes e o total projetado da fatura antes do cancelamento.
- Aplicar o estorno do desconto do serviço atual e a recuperação de descontos anteriores elegíveis à fatura do último serviço concluído quando o compromisso acordado terminar antecipadamente.
- Quando o fluxo gerenciado de decisões recorrentes estiver ativado, reter a fatura do serviço concluído até que um cliente ou Diretor registre a decisão sobre o próximo serviço.
- Oferecer aos Diretores uma lista de Decisões sobre serviços recorrentes para continuar, reagendar, cancelar ou dispensar a recuperação de descontos com um motivo registrado.
Clientes e inteligência de propriedades
- Contatos, endereços, histórico de serviços e registros de orçamento vinculados do cliente
- Sugestões de endereço do Google, visualizações de mapa e validação do local de serviço
- Consulta de propriedades residenciais quando houver registros do provedor disponíveis
- Responsabilidade do cliente, compartilhamento, instruções de acesso e preferências de consentimento para fotos
- Conversão de lead em cliente preservando a relação com o orçamento original
Operações com vários locais
- Gerencie vários locais operacionais dentro de um único workspace de empresa no CE
- Configure raio de atendimento, estado ativo/padrão e seleção de local no formulário público por local
- Atribua Diretores, líderes de equipe, Estimadores e Ajudantes aos locais que podem acessar
- Alterne o contexto de local e filtre painéis, faturas, folha de pagamento, finanças e comissões
- Exclua locais não utilizados com segurança somente quando não houver histórico comercial ou transacional vinculado
- Escolher um fuso horário para cada unidade ou herdar o fuso horário do espaço de trabalho.
- Usar o fuso horário da unidade nas verificações de agendamento, no envio de dados aos calendários e nas datas dos contratos, incluindo as mudanças de horário de verão.
Agendamento, calendários e rotas
- Agende Ordens de serviço com líderes de equipe, ajudantes e duração planejada do serviço
- Conecte calendários pessoais do Google e Outlook além dos calendários da empresa
- Verifique horários ocupados e conflitos de atribuição antes do agendamento
- Veja trabalhos em mapas com inteligência de tempo de viagem e conclusão planejada
- Otimize a ordem dos trabalhos e aplique recomendações de tempo de serviço do Google Routes
- Atualize os eventos dos calendários conectados com os horários reais do serviço concluído e mantenha a programação original.
- Compare o tempo de deslocamento e a distância estimados das rotas atuais e sugeridas antes de aplicar alterações na programação, quando o Google Routes estiver configurado.
- Impedir datas e horários de serviço no passado em solicitações de orçamento, aprovações e atribuições de ordens de serviço usando o fuso horário da unidade.
Aprendizado do tempo de serviço e histórico da equipe
- Use as visitas concluídas na mesma propriedade para recomendar a duração do serviço de acordo com o tamanho atual da equipe.
- Permita que a equipe autorizada aplique uma duração aprendida ou redefina o ajuste manual antes de planejar o trabalho.
- Consulte as visitas anteriores, a quantidade de auxiliares, o trabalho total e o tempo de serviço real em comparação com o planejado.
- Use uma recomendação de duração aplicada no planejamento de rotas, nas verificações de disponibilidade e nos horários previstos de conclusão.
Ordens de serviço, despacho e execução da equipe
- Gerencie Ordens de serviço únicas e recorrentes da aprovação à conclusão
- Siga as etapas Antes → Checklist → Depois → Finalizar com o tempo real do serviço
- Controles de aceitação, expiração, reatribuição e despacho pelo administrador
- Instruções de entrada, mensagens exclusivas da equipe, controles de chegada, tempo de espera e regras de sem entrada
- Retorne uma Ordem de serviço aprovada ao orçamento quando o cliente precisar de uma aprovação revisada
- Crie outra visita avulsa, faturada separadamente, a partir de um orçamento aprovado quando o trabalho anterior estiver concluído.
Trabalhos de serviço de vários dias
- Crie trabalhos avulsos de vários dias, disponíveis apenas para a equipe, com um escopo de serviço compartilhado.
- Registre os resultados diários das tarefas, as notas e a duração real do serviço antes de continuar o trabalho.
- Leve o escopo do serviço e o histórico do checklist para o dia seguinte para revisão e edição.
- Deixe cada continuação sem programação nem atribuição até que a equipe planeje e encaminhe a próxima visita.
- Retenha o faturamento até que o Diretor revise e finalize o trabalho de vários dias.
Gestão da equipe, permissões e portais
- Portais por função para Admin, Diretor, líder de equipe e Estimador com suporte a Ajudantes
- Classificações de funcionário e contratado independente com configurações de pagamento
- Permita que Diretores/Admins atuem como líder de equipe ou Estimador sem duplicar identidades do CE
- Permissões de usuário por empresa, convites, suspensão e exclusão protegida por transações
- Manutenção responsiva de usuários/perfis com documentos protegidos e acesso limitado ao workspace
- Classifique e filtre os profissionais Housekeeper separadamente e, se desejar, restrinja as atribuições de limpeza por hora a essa classificação.
- Consulte as médias de avaliação das equipes, a distribuição de estrelas, os comentários dos clientes e o histórico de avaliações.
Portal do cliente e qualidade do serviço
- Os clientes revisam orçamentos, Ordens de serviço futuras/concluídas e faturas
- Pagamentos de faturas on-line e criação de tickets de serviço após o serviço concluído
- Avaliações de serviço de 1 a 5 com comentários, notas e gorjetas do cliente
- Fotos de antes/depois e checklists de limpeza baseados em consentimento
- Acompanhe resoluções de serviço, reembolsos e histórico de acompanhamento do cliente
- Mantenha os orçamentos expirados em modo somente leitura para que os clientes possam consultar a solicitação original sem alterar a proposta expirada.
- Solicite um novo orçamento a partir de um orçamento expirado, com os detalhes da solicitação anterior, os preços e a disponibilidade atuais e uma nova data de serviço.
Faturamento e pagamentos com Stripe
- Faturas PDF com marca, números de fatura, condições de pagamento e datas de vencimento
- Acompanhe saldos em aberto, vencidos, parciais, pagos, pagos a maior e ajustados
- Links seguros de pagamento para faturas individuais e combinadas
- Exija um método de pagamento durante a aprovação do orçamento quando configurado
- Cobrança na conclusão e conciliação de pagamentos com Stripe quando habilitadas e autorizadas
Contas em atraso e bloqueios por crédito
- Configure um período de carência para faturas vencidas antes de bloquear por crédito as contas dos clientes; o pagamento integral remove o bloqueio.
- Acompanhe as contas próximas do bloqueio e as contas bloqueadas pelos cartões do painel que abrem listas filtradas de Clientes.
- Mostre o status do bloqueio por crédito e os avisos de bloqueio próximo nas colunas e filtros de Clientes e Ordens de Serviço.
- Escolha Permitir envio da equipe, Interromper envio da equipe ou Política automática no painel ou no perfil do cliente.
- Envie e-mails de aviso e de bloqueio ativo com links de pagamento, ou suprima esses e-mails para o espaço de trabalho ou um cliente.
- Interromper envio da equipe remove as atribuições antes da saída e bloqueia novas atribuições, preservando os serviços já iniciados.
Sincronização contábil com QuickBooks Online
- Sincronize clientes e faturas do CE com o QuickBooks Online
- Mantenha alinhados números de fatura, condições de pagamento, descontos e notas do cliente entre CE e QuickBooks
- Sincronização manual, automática e em massa com visibilidade de status/erros
- Concilie no CE pagamentos parciais, completos, pagos a maior e removidos do QuickBooks
- Mapeie itens de fatura/serviço do CE para itens existentes do QuickBooks ou crie itens dedicados quando configurado
Folha de pagamento, comissões e contabilidade de contratados
- Prepare a folha de pagamento a partir de Ordens de serviço concluídas, visitas de orçamento, horas e regras de pagamento configuradas
- Mapeamento de Regular, Horas extras e Comissão de funcionários para fluxos compatíveis do QuickBooks Payroll
- Encaminhe a comissão do funcionário para revisão da folha sem substituir o processamento de folha/impostos do QuickBooks
- Mapeie contratados independentes para Fornecedores do QuickBooks e sincronize comissões pagas de líderes de equipe por Fatura / Pagamento de fatura
- Acompanhe gorjetas, reembolsos, recuperações, aceitação de comissões e histórico de pagamentos
Automação com Zapier — Beta
- Conexão com Zapier controlada pelo workspace usando OAuth 2.0
- Gatilhos instantâneos para eventos do CE, incluindo Orçamento aprovado, Ordem de serviço, Fatura e atividade de Avaliação
- Pesquisas somente leitura no Zapier para registros comerciais do CE durante o período Beta
- Assinaturas REST-hook, dados de amostra e visibilidade da saúde de entrega dentro do CE
- Ativação/desativação e revogação de conexão por workspace sem afetar outras empresas do CE
E-mail, marca e serviços conectados
- E-mail transacional gerenciado pelo CE com modelos de notificação personalizáveis
- Marca com logotipo da empresa do workspace e fallback oficial do CE
- Opções de conexão com Brevo e monitoramento de entrega/tentativas de e-mail
- OAuth do Google e Microsoft gerenciado pelo CE mais controles de conexão gerenciados pela empresa quando elegível
- Integrações do Google Maps e Sugestões de endereço, Google Routes e provedores de registros de propriedades quando configuradas
- Personalize os modelos operacionais de e-mail, SMS e WhatsApp por fluxo de trabalho, com controles separados por canal, marcadores, variantes de idioma e restauração dos padrões.
- Crie e-mails com a identidade da empresa usando um editor visual, uma visualização HTML e uma paleta de cores compartilhada.
Mensagens SMS e WhatsApp
- Envie SMS operacionais opcionais com créditos pré-pagos gerenciados pela CE ou com uma conexão Brevo própria da empresa nos planos Business e Custom elegíveis.
- Consulte o saldo, as compras e a atividade dos créditos SMS; os créditos SMS são comprados separadamente.
- Permita que o proprietário da Conta Empresarial habilite a recarga automática de créditos SMS gerenciados pela CE depois que uma compra de créditos salvar uma forma de pagamento elegível.
- Conecte um remetente de WhatsApp Brevo/Meta próprio da empresa no plano Business e vincule os modelos aprovados por fluxo de trabalho e idioma.
- Gerencie as preferências de SMS ou WhatsApp dos clientes e da equipe, respeite os consentimentos necessários e consulte os registros de status das mensagens.
Idiomas e preferências de comunicação
- Use inglês, espanhol e português nos portais CE, nos formulários públicos de orçamento e nas comunicações com clientes.
- Escolha os idiomas habilitados e o idioma padrão do espaço de trabalho e salve as preferências individuais de idioma dos usuários e clientes.
- Traduza os nomes de serviço, o escopo e os modelos de mensagens da empresa e mantenha o texto original como alternativa.
Ask CE, guias e suporte
- Ofereça ajuda do Ask CE adaptada à função para Administradores, Diretores, Estimadores e Líderes de Equipe quando estiver habilitada para o espaço de trabalho.
- Obtenha orientações baseadas na documentação e links para as páginas CE que o usuário atual tem permissão para abrir.
- Abra os guias, os procedimentos e os manuais da CE em Ajuda e suporte quando estiverem disponíveis para o espaço de trabalho.
- Controle separadamente o acesso à documentação e aos chamados de suporte de cada portal.
Painéis, finanças e relatórios operacionais
- Painel Operacional e Painel de Desempenho de Operações
- Visões de Finanças da empresa, Faturas de clientes, Folha de pagamento, Comissões e Reembolsos
- Relatórios por local para Diretores e administradores com vários locais
- Filtros de lista reutilizáveis, ferramentas de pesquisa e visibilidade do status comercial nos registros do CE
- Visibilidade de licenças/uso para que os proprietários entendam a capacidade atual do workspace
- Abra listas filtradas de orçamentos pelos cartões do painel de solicitações de clientes, aprovações pendentes e aprovações expiradas.
- Compare as taxas de conclusão das equipes, os serviços adiantados e atrasados, a duração planejada e real e os resultados das visitas de orçamento com filtros operacionais.
Business Account e acesso a várias empresas
- Um login protegido pode acessar empresas do CE que você possui e empresas que convidam você
- Cada workspace mantém separados os dados da empresa, associações, funções, locais e contexto de calendário
- A Business Account mostra separadamente os workspaces próprios e as empresas que você pode acessar
- Gerencie configurações do workspace, marca da empresa e detalhes da assinatura pela conta do proprietário
- As proteções de conta compartilhada preservam associações em outras empresas quando um usuário é removido de um workspace
- Siga a configuração guiada da empresa para escolher a equipe e os provedores, com links para as próximas etapas de configuração.
Confiabilidade, segurança e recuperação
- Log central de atividades com visibilidade de sucesso/falha para operações importantes do CE
- Segurança de login, arquivos protegidos e controles de acesso conforme permissões
- Rastreamento de e-mail, saúde de API/integrações e visibilidade de novas tentativas
- Backup/exportação, recuperação do workspace e ferramentas de redefinição protegidas
- Proteções do histórico de transações para operações destrutivas de usuários, perfis e locais
- Revise os acessos de clientes que permanecem após a redefinição de um espaço de trabalho e remova as associações elegíveis à empresa sem excluir os logins compartilhados nem o acesso a outros espaços de trabalho.
Capacidade do plano: Os planos pagos compartilham estas ferramentas principais. As licenças da equipe, a capacidade mensal de Ordens de serviço e os limites de uso de serviços gerenciados pelo CE dependem do plano. Solo usa o Diretor para orçamentos; licenças separadas de Estimador dependem da capacidade do plano.
Serviços conectados: Os recursos seguem os módulos habilitados, permissões de função e serviços conectados. Podem se aplicar contas, elegibilidade e cobranças do provedor. Business e Custom adicionam Controle avançado de integrações para credenciais gerenciadas pela empresa.
Zapier Beta: O Zapier está disponível para testes de produção com OAuth, gatilhos, pesquisas e entrega REST-hook. O acesso aos dados comerciais do CE permanece somente leitura durante o Beta; ações Criar/Atualizar ficam intencionalmente desativadas até a validação de ponta a ponta.
Escopo de folha de pagamento e contabilidade: O CE prepara tempo, ganhos brutos, comissões e registros contábeis. Impostos da folha, retenções, declarações, depósito direto e processamento do pagamento final permanecem com seu provedor de folha. Os recursos do QuickBooks Payroll também dependem da empresa QuickBooks conectada e das permissões da Intuit.
